勧誘方針

勧誘方針

当社は、お客さまの視点に立ち、ご意向と実情に沿った適切な保険その他の金融商品の販売・勧誘に努めます。

保険その他の金融商品の販売にあたって

• お客さまの商品に関する知識、購入経験、購入目的、財産の状況その他必要な事項を総合的に勘案し、お客さまのご意向と実情に沿った商品の説明および提供に努めます。
• 市場リスクを伴う投資性商品については、そのリスクの内容を含む重要な事項を、お客さまに正しくご理解いただけるよう適切に説明します。
• お客さまにご迷惑をおかけする時間帯、場所または方法による勧誘は行いません。
• 対面、電話、郵送、オンラインなどの販売形態に応じ、分かりやすく丁寧な説明と適切な意向確認に努めます。

各種の対応にあたって

• お客さまからのお問い合わせには、迅速・適切・丁寧に対応します。
• 保険金等のご請求手続にあたっては、必要なご案内および助言を迅速・適切・丁寧に行います。
• お客さまからお寄せいただいたご意見・ご要望を、販売活動および業務品質の改善に生かします。

当社は、各種法令を遵守し、保険その他の金融商品の適正な販売に努めます。

• 保険法、保険業法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、消費者契約法、金融商品取引法、個人情報の保護に関する法律その他の関係法令・規則を遵守します。
• 適正な販売を行うため、事務管理体制を整備し、販売・勧誘に携わる役員および従業員の教育・研修に継続して取り組みます。
• お客さまのプライバシーを尊重し、お客さまに関する情報を利用目的に従って適正かつ厳正に管理します。
• 未成年者、特に満15歳未満の方を被保険者とする保険契約等については、保険金の不正取得を防止する観点から適切な募集に努めます。

株式会社保険企画